东方证券：给予美团-W(03690.HK)“买入”评级 目标价220.48港元
发布时间：2023-02-12 11:12:08
来源：同花顺金融研究中心
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东方证券2月11日发布公告。我们预测公司22-24年每股收益-0.95/1.44/4.21元（原预测-1.00/1.05/3.85元），采取分部估值，维持外卖业务3.7x PS，预计23年收入1417亿CNY；维持到店及酒旅31x PE，预计23年实现利润182亿CNY；新业务只考虑社区团购估值，维持0.6x P/GMV，预计23年GMV 1556亿CNY。公司合理估值为13654亿HKD，目标价220.48元HKD，维持“买入”评级。